Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?
Investir et développer patrimoine
Créé en 2004, Europe Patrimoine et Finances est un cabinet de conseils en gestion de patrimoine implanté à Strasbourg. Nous vous proposons une expertise complète et totalement personnalisée, pour vous aider à optimiser votre patrimoine et à mettre en place une stratégie efficace et répondant à vos besoins.

Notre métier

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, de conseiller et d’orienter les particuliers et les entreprises qui souhaitent clarifier leur organisation patrimoniale ou investir.

Experts en patrimoine

Définir des stratégies patrimoniales, investir vos fonds, augmenter votre patrimoine, protéger l’avenir de vos enfants, préparer votre retraite sont autant de bonnes raisons de solliciter des conseils en gestion de patrimoine.

En tant que Consultants en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), nous sommes à l’écoute de vos besoins et vous accompagnons dans votre démarche. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou de recherches approfondies. Après analyse, nous vous soumettons une stratégie adaptée à votre besoin et vos objectifs. Notre disponibilité et notre participation font de EP&F un partenaire privilégié, dans une relation de confiance qui s’établit et s’enrichit au fil des années.

Nous nous engageons à suivre plusieurs heures de formation pour développer nos connaissances et compétences professionnelles. Afin d’assurer au mieux les intérêts de nos clients, nous travaillons en concertation avec d’autres professionnels : notaires, avocats ou comptables.

Spécialistes du conseil

Les experts en gestion de patrimoine et les consultants en gestion de patrimoine proposent aux clients les stratégies ou les produits d’investissement les plus adaptés. Ils leur fournissent des services à forte valeur ajoutée, optimisant ainsi leur patrimoine. Sans s’appuyer sur aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent apporter librement et en toute objectivité les solutions les plus adaptées. Normée, la profession est supervisée par les autorités de réglementation.

Leurs activités sont diversifiées et multiformes :

  • Conseil en investissement financier (CIF)
  • Courtier en assurance
  • Immobilier
  • Intermédiation en Opération de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)
  • Prévoyance.

Certifications

ISO 9001
CIF
ACPR
certification_amf
CNCGP

Notre philosophie

Bienveillance

Parce que chaque personne est unique, nous prenons le temps de discuter avec chacun de nos clients pour comprendre leur vie et leurs objectifs, et leur proposer ainsi les solutions les plus justes.

Accompagnement

Bien plus qu’un service ponctuel, notre équipe vous propose un accompagnement personnalisé, et adapté à chaque étape de votre vie. Notre objectif : simplifier toutes vos démarches en terme de gestion de patrimoine et de finances.

Personnalisation

Chez Europe Patrimoine et Finance, pas de solutions toutes faites sur catalogue. Nous vous offrons une vue d’ensemble des solutions disponibles selon votre situation et vos besoins, et nous les adaptons jusqu’à obtenir celle qui vous conviendra le mieux.

Faites confiance à notre équipe d’experts

Léo Vernagallo

Directeur d’Europe Patrimoine et Finance, Léo Vernagallo est conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans.

Corinne Spicker

Spécialisée dans le domaine des assurances et des dirigeants d’entreprises, Corinne Spicker apporte son expertise grâce à son approche juridique pointue.

Arnaud Kraemser

Responsable clientèle axé sur les professions indépendantes et libérales, Arnaud Kraemser bénéficie également d’une grande expérience dans la gestion de patrimoine.

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