L’excellence en gestion de patrimoine
Depuis 22 ans, nous sommes présents à vos côtés pour le développement et l’optimisation de votre gestion patrimoniale, en adoptant une stratégie exclusive et un accompagnement personnalisé.
Notre cabinet met à votre disposition une équipe interne diplômée multidisciplinaire et un réseau d’experts externes qui nous autorise à vous offrir toutes les solutions adaptées à vos objectifs d’investissements.
Nous proposons un accompagnement durable à long terme en FAMILY OFFICE, grâce à la stabilité de nos équipes, dont un expert vous sera attribué, compétent et disponible, afin de garantir une confiance absolue.
Nos experts
Léo Vernagallo
Directeur d’Europe Patrimoine et Finances et conseiller en Gestion de Patrimoine
Près de 30 années d’expertises fiscales, sociales et financières !
Juriste fiscaliste, diplômé de l’une des plus grandes Facultés de Droit en France, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Conseiller fiscale et conférencier, il est reconnu en France pour la pertinence et la performance de ses solutions et conseils stratégiques. A ce titre, il intervient auprès des professionnels du conseil financier en tant que spécialiste en développement patrimonial, témoignage de leur confiance. Léo, votre expert financier s’engage pleinement à vos côtés afin de vous apporter un conseil indépendant, personnalisé et axe sur la performance des stratégies préconisées et le respect des objectifs fixés.
Nous recrutons
Rejoignez notre cabinet en pleine croissance
Avec près de 50 ans d’expérience dans le conseil patrimonial et la protection sociale des professionnels, notre cabinet s’impose comme un acteur reconnu pour la qualité de son accompagnement et la proximité avec ses clients.
Aujourd’hui, ce sont près de 8 000 clients que nous accompagnons au quotidien, avec une exigence constante : proposer des solutions sur-mesure, alliant expertise technique et qualité relationnelle.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) engagé(e), rigoureux(se) et orienté(e) service client.
Vos missions
Au sein de notre équipe, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Recueillir et analyser les besoins des clients
- Réaliser les appels d’offres auprès des compagnies
- Rédiger les contrats et avenants
- Gérer la vie des contrats : renouvellements, régularisations, modifications et résiliations
- Assurer la surveillance et la cohérence du portefeuille
- Traiter les demandes clients (mail, courrier…)
- Effectuer les relances auprès des clients et partenaires
- Suivre et alimenter les tableaux de bord
- Collaborer avec les équipes internes et les partenaires externes
Notre état d’esprit
Nous sommes convaincus que la réussite repose sur la force du collectif.
Nous valorisons l’engagement, la montée en compétences et la qualité du travail bien fait.
Nous recherchons des profils impliqués, prêts à s’inscrire dans la durée et à relever de nouveaux défis à nos côtés.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Transmettez votre candidature à : contact@europepatrimoine.fr
Cindia BRIGEL
Manager Backoffice
Loïc HEMOND
Gestionnaire de patrimoine Junior
Léa ALEXANDRE
Gestion protection sociale
NOS CERTIFICATIONS
Notre cabinet est certifié et contrôlé par l’AMF et l’ACPR
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée de protéger l’épargne investie dans les produits financiers, de veiller à l’information des investisseurs et de garantir le bon fonctionnement des marchés. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), quant à elle, assure la préservation de la stabilité du système financier, dans le but de prévenir l’arrivée de nouvelles crises financières, tout en veillant à la protection des adhérents sous son contrôle. Aujourd’hui, être certifié par ces organismes représente un gage de qualité de nos services. Europe Patrimoine & Finances fait également partie de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF), de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), est agrée par Orias et certifiée ISO 9001 pour son Management de qualité.
