ACTEIS
L’assurance d’être bien accompagné
50 ans d’expertise en protection sociale
Que vous soyez entrepreneur, indépendant ou particulier, nous vous accompagnons depuis près de 50 ans dans le choix de vos contrats d’assurance. Indépendants et adhérents à la Chambre Syndicale des Courtiers, nous comparons pour vous les meilleures solutions de protection sociale.
Grâce à notre indépendance, nous sélectionnons des contrats parfaitement adaptés à votre situation personnelle ou professionnelle. Avec plus de 40 compagnies d’assurance et groupes financiers partenaires, nous prenons en charge l’ensemble des démarches : appels d’offres, analyse et négociation, mise en place ou mise à jour de vos contrats, et résiliation de vos anciens contrats.
Au quotidien, nous simplifions vos démarches : on s’occupe de tout !
Une vraie analyse de vos besoins
Profession indépendante, profession libérale, dirigeant d’entreprise ou salarié : notre équipe réalise pour vous un audit social complet, intégrant votre risque professionnel ainsi que vos objectifs personnels. Cette analyse nous permet de définir les solutions les plus pertinentes à mettre en place, ou d’effectuer une étude détaillée de vos contrats existants afin d’en vérifier la cohérence, la performance et les garanties.
Nous vous apportons une vision claire et objective grâce à une méthode structurée et personnalisée. Notre approche globale vous aide à faire les meilleurs choix stratégiques, en vous accompagnant étape par étape pour optimiser votre protection sociale et sécuriser votre avenir.
Un engagement fort
Parce qu’un accompagnement de qualité est essentiel tout au long de votre vie, que ce soit pour optimiser vos placements financiers, renforcer votre protection ou celle de vos proches, notre équipe de spécialistes s’engage à construire avec vous une relation durable et bienveillante. Nous mettons un point d’honneur à assurer un suivi régulier ainsi qu’une mise à jour continue de vos contrats, année après année, afin qu’ils restent parfaitement adaptés à l’évolution de votre situation et de vos besoins.
Réactivité, flexibilité, disponibilité et expertise : autant d’atouts que nous mobilisons chaque jour pour vous offrir un service sur mesure, garantir votre sérénité et vous accompagner avec le plus haut niveau d’exigence.
Notre métier
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à accompagner et conseiller les particuliers ainsi que les professionnels qui désirent investir et développer leur patrimoine. Pour cela, un audit complet de votre patrimoine est établi pour vous proposer les solutions les plus appropriées à votre profil et vos besoins. Le conseiller en gestion de patrimoine intervient dans divers secteurs comme la fiscalité, les assurances, l’immobilier, la finance, la retraite, les transmissions ou les donations, en somme, tout ce qui peut constituer un patrimoine. Notre métier est de vous accompagner dans vos choix mais surtout de bien vous expliquer de quelle manière, à quel moment, à quel endroit, à quel montant et pour quelle raison investir dans telle ou telle solution et ce, toujours en fonction de votre situation personnelle ou professionnelle.
Ecouter
Vous avez besoin de faire le point sur vos assurances ? Vous souhaitez dynamiser votre épargne ou protéger l’avenir de vos enfants ?
Parce que chaque situation est unique, le cabinet ACTEIS prend le temps de vous écouter.Analyser
Le cabinet ACTEIS analyse l’ensemble des contrats existants pour vous proposer des solutions personnalisées plus performantes et pérennes.
Conseiller
L’indépendance est le fil de voûte de notre démarche. Elle garantit l’objectivité de votre interlocuteur ACTEIS et la qualité des produits proposés.
Accompagner
Parce que les démarches en matière d’assurance nécessitent un accompagnement dans le temps, ACTEIS s’engage à vos côtés de façon durable.
NOS CERTIFICATIONS
Notre cabinet est certifié et contrôlé par l’AMF et l’ACPR
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée de protéger l’épargne investie dans les produits financiers, de veiller à l’information des investisseurs et de garantir le bon fonctionnement des marchés. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), quant à elle, assure la préservation de la stabilité du système financier, dans le but de prévenir l’arrivée de nouvelles crises financières, tout en veillant à la protection des adhérents sous son contrôle. Aujourd’hui, être certifié par ces organismes représente un gage de qualité de nos services. Europe Patrimoine & Finances fait également partie de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF), de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), est agrée par Orias et certifiée ISO 9001 pour son Management de qualité.
